Главная Контактная информация Карта сайта

Июль: лето и финансовые потоки

Брикс бросает вызов МВФ и ЕБРР

Страны БРИКС намерены создать альтенативу уже существующим мировым финансовым институтам, контролируемым Евросоюзом и США. На саммите группы крупнейших развивающихся экономик в бразильской Форталезе объявлено об учреждении «Нового банка развития» и Резервного фонда. Они станут прямыми конкурентами Европейского банка реконструкции и развития и находящегося в Вашингтоне Международного валютного фонда. Предельный размер уставного капитала «Нового банка развития» определен в 100 млрд долларов.

По мнению Нарендра Моди, премьер-министра Индии, «от создания банка будет выгода и странам БРИКC, и поддержка всем другим развивающимся странам. Работа этого банка сможет строиться на нашем опыте развивающихся стран». Штаб-квартира «Нового банка развития» будет находиться в Шанхае, а сама организация сосредоточится на финансировании крупных инфраструктурных проектов, на которые не хватает средств частных инвесторов. Кроме того, в рамках подписанного соглашения объявлено о создании пула условных валютных резервов стран БРИКС. Российские чиновники говорят, что он позволит снизить зависимость мировой экономики от доллара и возможных санкций со стороны США.

Китай ставит на банки

Китай наращивает банковские активы. В 2013 году банки КНР заработали в десять раз больше европейских кредитных организаций. Основными причинами такого бурного роста прибыли банковского сектора Поднебесной стали проводимая правительством КНР политика консолидирования банковского сектора, а также рост потока средств со стороны населения.

Однако риски в банковской отрасли КНР еще достаточно велики, предупреждают эксперты. В прошлом году на банки Китая пришлось 32% рекордной прибыли 1000 крупнейших банков мира в $920 млрд, что демонстрирует рост их влияния. Согласно ежегодному рейтингу, совокупная прибыль наиболее крупных китайских банков за прошлый год до вычета налогов составила $292 млрд. Прибыль за 2013 год стала рекордной и на 23% превысила соответствующий показатель за 2012 год. Возглавил список Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) с $55 млрд, следующие три строчки заняли Китайский строительный банк (China Construction Bank), Сельскохозяйственный банк Китая (Agriculture Bank of China) и Банк Китая (Bank of China).

Совокупная прибыль американских банков составила $183 млрд — 20% общемировой суммы. Больше всех смог заработать Wells Fargo — $32 млрд.

Доля доходов банков еврозоны за 2013 год равна всего 3% (до кризиса 2008-го она составляла 25%). Хуже всего пришлось итальянским банкам, которые в целом потеряли за прошлый год $35 млрд.

Китайские банки уже фигурировали в лидерах в последние два года. На показатели китайских банков заметно повлияла начатая несколькими годами ранее реформа банковской системы. Народный банк Китая начал активно бороться с маленькими банками, которые де-факто являлись скрытыми трастовыми фондами. Кроме того, успех принесла и программа борьбы с «деньгами в кубышках». В результате этих мер в крупнейшие национальные банки стало поступать большое количество дополнительных средств, что позволило китайским банкам заметно упрочить позиции.

Российский бизнес готовится заменить доллары юанями

Российские компании обдумывают возможность перехода к заключению контрактов в юанях и других валютах, опасаясь, что западные санкции могут вытеснить их с долларового рынка.

«Последние несколько недель на рынке наблюдается большой интерес со стороны крупных российских корпораций к использованию юаней и других азиатских валют, а также к открытию счетов в Азии», — сообщил главный исполнительный директор Deutsche Bank в России Павел Теплухин.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее призвал российские госкомпании, в том числе нефтегазовые, отказаться от доллара и перевести расчеты по экспортным контрактам в рубли, что, по его мнению, позволит повысить независимость финансовой системы страны. Идею снижения зависимости от доллара российские власти начали активно продвигать с развитием кризиса на Украине и введения санкций Западом против России. США также заявляли о готовности ввести санкции против целых отраслей российской экономики в случае эскалации насилия на Украине.

В июле гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что его компания подписала дополнительные соглашения с покупателями о возможности перехода контрактов с долларов на евро. По его словам, на переход к евро согласились 95% клиентов компании. Для поставок в страны Азии и Тихоокеанского региона, как уточнил Дюков, предусмотрен пересчет в юанях.

«Американская валюта уже сейчас теряет свои позиции. Использование доллара как инструмента наказания приведет к тому, что в какой-то момент доллар утратит свои позиции резервной валюты. С учетом их огромного госдолга в какой-то момент возникнет проблема с его рефинансированием, так как долларовые активы станут никому не интересны», — заявлял Дюков еще в апреле.

Глава одного из российских предприятий, которое получает 70% своего дохода от экспорта в американских долларах, сообщил, что его компания уже заложила основы для перехода к расчетам в других валютах в случае дальнейших санкций. «Если что-то случится, мы готовы переключиться на другие валюты, например на китайский юань или на гонконгский доллар», — уточнил бизнесмен.

Компания «Норильский никель» также сообщила о том, что ведет переговоры с китайскими партнерами по поводу заключения долгосрочных контрактов в юанях.
Ранее глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов заявил, что переход к расчетам по экспортным контрактам в национальных валютах снизит зависимость экономики России от курсовых рисков.«Уход от такого рода зависимости и контроля со стороны Федеральной резервной системы позволит проводить самостоятельную экономическую политику и спокойно уходить от курсовых рисков, от колебаний такой валюты, как доллар США, и в этом ничего нет особенного, потому что всегда можно за счет прейскуранта и эскалации цен корректировать стоимость поставляемой продукции в ходе многолетних контрактов», — сказал Бельянинов.

Генеральный директор крупнейшего российского предприятия по производству фосфоросодержащих удобрений «Фосагро» Андрей Гурьев ранее заявил, что бизнес рассматривает различные варианты снижения зависимости от доллара. По словам Гурьева, его компания готова заключать экспортные контракты в рублях и других национальных валютах.

После введения санкций со стороны Запада официальная Москва объявила о необходимости принять ряд мер для снижения экономической зависимости от Запада.
Так, российские власти в марте заявили, что намерены создать в стране национальную платежную систему, которая потеснила бы нынешних лидеров рынка — Visa и MasterCard, контролирующих 85% всех расчетов в России. Ранее Visa и MasterCard заблокировали операции по картам сразу нескольких российских банков, подпавших прямо или косвенно под американские санкции («Россия», СМП-банк и другие).

Тремя месяцами ранее Россия и Китай договорились о создании совместного рейтингового агентства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Дискуссия о создании альтернативы западным игрокам возобновилась после того, как в апреле «большая тройка» (рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и Standard & Poors) понизила суверенный рейтинг России.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов заявлял, что Россия вряд ли будет предпринимать шаги к искусственной «дедолларизации» до того момента, пока не подвергнется систематическим санкциям, которые могли бы привести к искусственному ограничению доступа российской экономики к долларам.

Экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова отметила, что в настоящее время рубль крайне тесно связан с долларом. Для российских компаний переход на иную валюту будет сопряжен с транзакционными издержками, считает эксперт.

Bank of America: c экономикой России не всё так плохо

Ускорение роста российского ВВП может начаться в 2015 году, считают в Bank of America.

Инвестиционное подразделение одного из крупнейших американских банков, Bank of America, повысило прогноз роста российской экономики в 2015 году с 1,5% до 2,1%. Повышение небольшое, вполне укладывающееся в рамки статистической погрешности, но принимая во внимание всеобщий пессимизм относительно ВВП России — неожиданное. К тому же это даже немного больше, чем прогнозирует Центральный банк России (максимум 2%).

В Bank of America Merrill Lynch поясняют, что главным основанием для пересмотра прежней оценки стала китайская сделка «Газпрома», стоимость которой оценивается в 400 млрд долларов на 30 лет. Однако добавляют, что это не единственный повод для оптимизма. Главный экономист Bank of America считает, что на позитивную динамику инвестиций будет оказывать влияние не только сделка «Газпрома», но и другие сделки, касающиеся развития Дальнего Востока. Кроме того, будет определенный положительный эффект от наращивания государственных расходов в связи с интеграцией Крыма. Кроме того, несмотря на традиционный многомиллиардный отток капитала из России, в апреле экономический рост составил 1,1% по сравнению с апрелем прошлого года. Создается впечатление, что все негативные факторы, оказывающие влияние на российскую экономику, сосредоточены в этом году. В следующем ситуация будет лучше. В первую очередь, в России продолжает расти частное потребление, пусть не быстро, но все же. Продолжается общий рост зарплаты по стране. Безработица в Росии находится на исторически низкой отметке — 5,4% в апреле.
Одно это уже дает основания надеяться на рост потребления. Помимо прочего, в результате девальвации рубля мы сейчас наблюдаем спад импорта впервые за долгие годы. Это создает позитивную динамику ВВП.

Офис в Москве
+7 495 620-97-79
+7 495 620-97-80
Москва, Россия